“突破算力瓶頸”、“構建第二選擇”，這是孟晚舟在華為全聯接大會公開演講中不容忽視的信息點。

近日，算力再度回歸市場中心。罕見的是，華為兩大旗幟性人物在短時間內接連談及算力。

華為輪值董事長、CFO孟晚舟在8月20日的公開演講中表示，華為將打造中國算力底座、做厚“黑土地”。而華為創始人兼CEO任正非也在日前直言“第四次工業革命基礎就是大算力”。

在業內看來，算力板塊依然是當前高確定度的方向，目前各地智能算力中心建設中，算力方向將演變為以國內驅動為主。整個算力產業鏈近期已經出現不少催化因素。

旗幟性人物接連發聲

在9月20日的華為全聯接大會上，孟晚舟在演講中表示，人工智能的發展，算力是核心驅動力。大模型需要大算力，算力大小決定著AI迭代與創新的速度。“算力稀缺和昂貴，已經成為制約AI發展的核心因素”。

在演講中，孟晚舟透露，華為將發揮在計算、存儲、網絡、能源等領域的綜合優勢，改變傳統服務器堆疊模式，以系統架構創新思路，打造AI集群，實現算力、運力、存力的一體化設計，突破算力瓶頸。

“華為致力于打造中國算力底座，為世界構建第二選擇，做厚‘黑土地’，滿足各行各業多樣性的AI算力需求，”孟晚舟直言。

而就在一天前，市場也流傳出華為創始人兼CEO任正非8月21日、8月26日與ICPC(國際大學生程序設計競賽)基金會的談話紀要。在談話中，任正非直言，“我們即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力，第四次工業革命波瀾壯闊，其規模之大不可想象”。

作為華為兩大旗幟性人物，任正非與孟晚舟接連談及算力的重要性，實為罕見。實際上，華為對于算力領域的重視，在今年發布盤古大模型之時便可窺豹一斑。

華為云CEO張平安當時曾對記者提到，面對目前業界普遍認可的GPU架構，華為昇騰AI算力集群希望成為AI算力的另一極。而盤古大模型正是基于鯤鵬和昇騰為基礎的AI算力云平臺所打造。

在今日二級市場上，算力產業鏈異軍突起，算力租賃、光模塊、液冷服務器等板塊走勢活躍。其中，南陵科技漲逾12%、拓維信息一度10%漲停。

國產算力平臺嶄露頭角

當前對算力需求最大當屬AI大模型。由于AI大模型參數級別龐大，需要強大的算力和硬件支撐。

以ChatGPT3.0為例進行拆解，訓練一次的成本約為140萬美元。對于一些規模更大的模型來說，訓練成本介于200萬美元-1200萬美元之間。

隨著算力需求持續增長，AI服務器的應用場景更加廣泛。Trendforce預估，預估2022年全球搭載GPGPU的AI服務器年出貨量占整體服務器比重近1%，即約14萬臺。預計2023年其出貨量年成長可達8%，到2026年預計全球搭載GPGPU的AI服務器出貨量將達到22.5萬臺左右，2022-2026年CAGR將達10.8%。

在這一過程中，國內AI算力市場將成為第二增長極。根據IDC預測，到2027年中國加速服務器市場規模將達到164億美元其中非GPU服務器市場規模將超過13%。智慧城市、智能機器人、智能家居、工業領域將成為主要應用領域。

實際上，當前以華為鯤鵬+昇騰為代表的的國產算力平臺已用于國產大模型運行。根據華金證券一份研報，科大訊飛與華為推出的星火一體機基于鯤鵬CPU+昇騰GPU，其FP16(半精度浮點數格式)算力2.5 petaFLOPS。

而當下最為搶手的英偉達DGX A100， 其單節點包含8塊GPU，可以輸出5 PetaFLOPS的FP16算力。

智算中心批量規劃建設

值得注意的是，國內算力產業鏈近期還迎來不少催化因素。

據了解，目前多地政府已經出臺算力規劃，而三大運營商也在加速籌備智算中心建設，不少互聯網廠商多地智算中心也在建設規劃。這些智能計算中心建設同時，也帶來更為完善且健全的算力、算法基礎設施。

其中北京提出，全面推動人工智能自主技術體系建設及產業生態發展，到2025年基本建成具有全球影響力的人工智能創新策源地。

上海也提到，到2025年，預期上海市數據中心總規模能力達到28萬標準機架左右，平均上架率提升至85%以上;數據中心算力超過14000PFLOPS (FP32) 。

深圳則提出的首要任務是強化智能算力集群供給通過積極布局算力基礎設施，預計2025年建成國家超算深圳中心二期項目。

此外，市場之前普遍認為算力訂單落地低于預期，但近期已有上市公司逐步收獲訂單。

其中，中貝通信在9月6日和9月18日接連披露，該公司分別簽訂了3.46億元的算力服務框架協議和1.8億元AI算力服務合同。前者以H800設備為基礎搭建算力服務平臺，提供960P算力服務;而后者是濟南超級計算中心向該公司采購智能計算中心的AI算力服務。

受算力訂單落地刺激，中貝通信股價從8月11日的15.95元/股，僅用一個月時間便暴漲至30.13元/股(9月12日收盤)，漲幅高達88.9%。

另外，潤建股份也規劃建設總規模為2萬個平均功率6KW的機柜的超大型數據中心“五象云谷”云計算中心總投資約36億元。第一階段投入 2億元采購行業內頂級算力服務器，提供最高可達2533Pops(lnt8)定點算力。

算力領域多個環節將受益

在業內看來，國內智算中心建設明確，后續需求有望逐步釋放，將會對算力多個環節產生增量。

華金證券認為，算力方向將演變為以國內驅動為主，國內驅動與海外驅動并行態勢。其中國內驅動的邏輯為：基礎設施方面，大模型出現帶動AI服務器需求，數據中心不斷擴容升級;內延方面，短距離傳輸、高速背板連接需求大漲;另外，在全國智算中心建設加速的背景下，得卡者則得生產力。

其中，在服務器方面，服務器作為算力的承載，隨著大模型不斷涌現，訓練需求爆發，AI服務器的價值凸顯。而交換機作為算力網絡中樞，在智算組網下對高速率交換機升級迫切，400G交換機將拉動整體市場增長。

而在算力測算與算力租賃方面，據測算，2022年訓練用算力為95Eflops，至2025年訓練用算力749Eflops，復合增長43%。在算力總需求高增長背景下，智算租賃景氣度提升。

而在芯片方面。據了解，英偉達H800芯片從8月份開始進入批量供應階段，但目前AI芯片依然處于供應緊張狀態。根據IDC此前統計，2021年中國AI加速卡市場中，按出貨量口徑計算，英偉達市場份額超過80%，國產化替代的需求持續提升。

因此，國產芯片未來將占據一席之地。根據艾瑞咨詢測算，2022年中國的AI芯片市場規模約為385億元，到2027年將有望達到2164億元。