菜鳥入局自營快遞，能否攪動萬億快遞市場?6月28日，菜鳥集團宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”，主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。在全國近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

這也被外界視為蔡崇信執(zhí)掌菜鳥后燒出的第一把火。阿里為什么要燒這把火?這把火對于順豐、京東兩大現(xiàn)有的自營快遞巨頭，對于原來深度綁定阿里和菜鳥網(wǎng)絡(luò)的“通達系”，乃至對于萬億快遞市場又意味著什么?

“中國快遞市場發(fā)展得足夠快、也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給，菜鳥希望打造更具性價比的品質(zhì)服務(wù)，滿足商家不斷出現(xiàn)的新需求。”6月28日，菜鳥集團CEO萬霖在2023全球智慧物流峰會上作出上述表述。

截至6月28日收盤，順豐控股(002352.SZ)跌0.29%，京東物流(02618.HK)漲1.43%;中通快遞港股(2057.HK)跌2.06%、圓通速遞(600233.SH)漲5.04%、申通快遞(002468.SZ)股價收平、韻達股份(002120.SZ)漲0.73%。

六年前著手自營起網(wǎng)，現(xiàn)已逐漸升級為全國性快遞網(wǎng)絡(luò)

據(jù)官網(wǎng)顯示，菜鳥成立于2013年，是一家全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。目前面向消費者、商家和物流合作伙伴三類客戶的五大核心服務(wù)板塊是全球物流、消費者物流、供應(yīng)鏈服務(wù)、全球地網(wǎng)、物流科技。

成立之初，菜鳥網(wǎng)絡(luò)是阿里巴巴旗下的大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺，由阿里巴巴集團、銀泰集團聯(lián)合復(fù)星集團、富春集團、申通集團、圓通集團、中通集團、韻達集團等共同組建，幾家快遞公司各出資5000萬元，各僅占股1%，菜鳥網(wǎng)絡(luò)向快遞公司提供信息、數(shù)據(jù)支持，以及諸如能夠自動分揀快件的智能機器人等智慧物流產(chǎn)品。

通達系與阿里的綁定，早就引發(fā)過競爭對手京東的質(zhì)疑。京東老板劉強東在2016年就曾評價，菜鳥網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)還是要在幾個快遞公司之上，搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，說得好聽一點就是提升這幾個快遞公司的效率，說得難聽一點，最后，幾家快遞公司的大部分利潤，都會被菜鳥物流吸走的……一旦被菜鳥網(wǎng)絡(luò)踢出去，快遞公司50%的包裹量可能就沒有了。

對此，菜鳥網(wǎng)絡(luò)當時回應(yīng)中提及，“一家沒有平臺共享思維的企業(yè)，眼界只能停留在榨取合作伙伴利潤養(yǎng)活自己上，不可能理解賦能伙伴、提升行業(yè)、繁榮生態(tài)的意義。”菜鳥網(wǎng)絡(luò)當時也對話人間表示，菜鳥網(wǎng)絡(luò)和快遞公司相互依存，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的平臺建設(shè)離不開快遞公司，快遞公司也需要菜鳥提供的服務(wù)和數(shù)據(jù)。

十年后，阿里、菜鳥與通達系之間的合作變得更加緊密。據(jù)話人間記者梳理各家2022年財報和最新公告發(fā)現(xiàn)，菜鳥供應(yīng)鏈持有申通快遞股份25%;阿里系持有圓通速遞股份超20%，其中阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司持股11.02%，杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司持股9.10%;阿里巴巴集團控股有限公司持有中通快遞股份8.8%;杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司持股韻達股份1.99%。

阿里系持股通達系的最新數(shù)據(jù)值得一提的是，兩大巨頭當年的口水仗開打后不久，菜鳥就開始著手搭建落地配網(wǎng)絡(luò)，逐步自營起網(wǎng)，以支撐天貓超市等阿里內(nèi)部自營業(yè)務(wù)的發(fā)展。6月28日，話人間記者從菜鳥內(nèi)部人士處獲悉，此次推出的“菜鳥速遞”就是此前自營品牌“丹鳥”的升級，歷經(jīng)長達六年的發(fā)展，由服務(wù)于天貓超市的區(qū)域性落地配網(wǎng)絡(luò)，逐漸升級成為全國性快遞網(wǎng)絡(luò)。6月28日是首次品牌升級發(fā)布，新的品牌形象“菜鳥速遞”發(fā)布之后，將會在主管部門的指導(dǎo)下完成相關(guān)工作，逐步落地。

為何選擇這個時機推出自營快遞

菜鳥自營快遞為何此時落地?據(jù)菜鳥方面透露，不斷有商家提出希望菜鳥開放自營物流能力。隨著菜鳥搭建全國性的干線運輸、轉(zhuǎn)運網(wǎng)絡(luò)，全面將落地配網(wǎng)絡(luò)升級為具有跨區(qū)域配送、攬派一體的全國性快遞網(wǎng)絡(luò)，菜鳥速遞正式推出。

此次菜鳥集團自營快遞的落地，恰好處在分拆上市前的微妙時間節(jié)點。

今年3月底，阿里巴巴宣布構(gòu)建“1+6+N”的組織結(jié)構(gòu)，其中菜鳥就是六大業(yè)務(wù)集團之一。5月18日晚，集團宣布菜鳥將啟動探索上市，預(yù)計在未來12-18個月內(nèi)完成。當晚菜鳥集團CEO萬霖發(fā)出全員信稱，希望全體菜鳥員工加快能力建設(shè)，開啟新的創(chuàng)業(yè)征程，爭取未來十年成為全球領(lǐng)先的綜合數(shù)智物流集團，一家受人尊重的好公司。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2023財年第四季度(自然年2023年第一季度)在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長18%至136.19億元。經(jīng)調(diào)整EBITA為-3.19億元，虧損同比收窄65%。

在6月28日，全球智慧物流峰會現(xiàn)場，認養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶與菜鳥速遞簽約，意味著菜鳥速遞已全面向市場開放。同時菜鳥速遞也接入菜鳥供應(yīng)鏈，與菜鳥倉組成了優(yōu)選倉配半日達服務(wù)，為商家提供倉配一體化的品質(zhì)服務(wù)。

據(jù)悉，菜鳥速遞是今年菜鳥重點建設(shè)的國內(nèi)物流業(yè)務(wù)產(chǎn)品，而菜鳥還在加快國際快遞和海外本地快遞的建設(shè)。在全球智慧物流峰會上，阿里巴巴集團董事會執(zhí)行副主席蔡崇信首次以菜鳥集團董事長的身份分享了他對于中國智慧物流及菜鳥發(fā)展戰(zhàn)略的思考，也是阿里宣布交棒后蔡崇信首次談菜鳥。

蔡崇信在視頻演講中表示，接下來菜鳥會堅持戰(zhàn)略方向，持續(xù)投入建設(shè)部門能力。第一，菜鳥將立足中國根基，著眼全球市場，構(gòu)建全球化的物流網(wǎng)絡(luò)。第二方面，菜鳥將進一步擴大數(shù)字化、智能化的領(lǐng)先性，保持作為智慧物流領(lǐng)軍企業(yè)的科技特色。第三方面，菜鳥將全力投身物流產(chǎn)業(yè)化運營，深入客戶服務(wù)場景中錘煉物流能力，為客戶提供更有競爭力的服務(wù)。

“人工智能正飛速發(fā)展，生成式AI成為今年最火熱的科技話題。我們相信經(jīng)過大規(guī)模包裹訓練的中國物流技術(shù)，將會幫助更多客戶降本增效。此外，消費依然是經(jīng)濟發(fā)展最重要的動力，網(wǎng)絡(luò)零售又是消費的主場景之一，阿里巴巴希望繼續(xù)通過消費促進經(jīng)濟，物流高效運營支撐尤其重要。”蔡崇信表示。

圖左為菜鳥集團董事長蔡崇信。6月20日，在阿里巴巴集團宣布換帥當天，有菜鳥員工在辦公區(qū)偶遇正在上班的菜鳥集團董事長蔡崇信。萬霖也在峰會上提出，未來十年智慧物流迎來全新的發(fā)展機遇，菜鳥將全力投入建設(shè)一張全球領(lǐng)先的智慧物流網(wǎng)絡(luò)，打造包括國內(nèi)物流、跨境物流和海外本地物流在內(nèi)的三大長鏈物流網(wǎng)絡(luò)，形成末端驛站、物流地產(chǎn)和物流科技等三大短鏈業(yè)務(wù)。菜鳥速遞入局，通達系何去何從?順豐京東如何應(yīng)對?

據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2022年快遞業(yè)務(wù)量完成1105.8億件，同比增長2.1%。快遞業(yè)務(wù)收入完成10566.7億元，同比增長2.3%。快遞業(yè)務(wù)收入占行業(yè)總收入的比重為78.2%，比上年下降了3.5個百分點。

目前，快遞市場主要分成以順豐、京東為主要陣營的中高端直營快遞和主打經(jīng)濟性的“通達系”加盟制快遞。而背靠淘寶天貓集團、自帶流量的菜鳥集團入局自營快遞，會掀起多大的浪?

6月28日下午，菜鳥集團副總裁、國內(nèi)供應(yīng)鏈事業(yè)部總經(jīng)理帥勇在接受話人間記者獨家采訪時表示，“菜鳥速遞”對標順豐和京東的高品質(zhì)快遞服務(wù)，定位TOP 3，但會在價格上更有優(yōu)勢。一方面菜鳥速遞是新進入者，另一方面，此前由于歷史原因，高品質(zhì)的快遞服務(wù)普遍較貴，導(dǎo)致本身(市場上)就有廣泛的一批可能有需求的客戶、消費者和商家，

話人間記者還從一位接近菜鳥的內(nèi)部人士處獨家獲悉，菜鳥速遞確定自營，重資產(chǎn)投入，成本高，主要對標順豐和京東。產(chǎn)品來源為天貓超市、淘系高端件和三方品牌客戶，比如唯品會、得物、小紅書等，和通達系沒有業(yè)務(wù)交集。

該上述人士還表示，菜鳥速遞短期內(nèi)不考慮網(wǎng)點招商加盟，想加強管控。此外，目前人員處于飽和狀態(tài)，人員招聘與否取決于后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

菜鳥速遞和通達系快遞有何不同?帥勇告訴話人間記者，兩者是完全不同的體系，通達系是加盟制的經(jīng)濟型快遞，菜鳥速遞是高性價比的自營快遞服務(wù)，服務(wù)品質(zhì)有非常多的不同。

那么，淘寶天貓集團平臺業(yè)務(wù)量未來是否會更偏向“菜鳥速遞”?菜鳥集團副總裁、國內(nèi)配送事業(yè)部總經(jīng)理孫建接受話人間記者獨家采訪時表示，主要看商家自己的選擇，本身幾家快遞的模式確實不一樣，目標的客群也不同。

盡管菜鳥聲稱自營快遞“菜鳥速遞”與通達系業(yè)務(wù)在市場上沒有交集，但也給了深度捆綁阿里和菜鳥網(wǎng)絡(luò)的“通達系”一定壓力。

一位業(yè)內(nèi)人士向話人間記者表示，直營網(wǎng)絡(luò)核心在于末端的服務(wù)質(zhì)量更高，通達系快遞的末端網(wǎng)點是加盟的，網(wǎng)點的法人主體和總部會存在一些博弈，導(dǎo)致在末端管控上相對偏弱。而像菜鳥速遞全鏈路都是自營團隊，在終端的差異化派送、終端時效的真實性、送貨上門等方面，質(zhì)量會更高。

菜鳥速遞的價格方面，話人間記者從另一位接近菜鳥的知情人士處獨家獲悉，菜鳥速遞價格更具備競爭力，目標去做順豐的品質(zhì)、通達的價格，“通達的價格根據(jù)客戶單量大小去劃分，菜鳥速遞當前對標一些腰部以下的客戶。而腰部以下的商家，順豐和京東報價比菜鳥速遞要高。”

菜鳥速遞的推出對通達系的電商業(yè)務(wù)量會產(chǎn)生多大的影響?

“我們還是祝福菜鳥。”申通快遞總裁王文彬接受話人間記者獨家采訪時表示，和菜鳥速遞相比，申通和它是不同的定位區(qū)分，前者是直營網(wǎng)絡(luò)，而申通是經(jīng)濟型網(wǎng)絡(luò)。

王文彬進一步表示，未來就看菜鳥速遞能(發(fā)展)多“大”，短期不至于對申通的業(yè)務(wù)量有影響。其實申通跟順豐等直營快遞，本身市場就是隔開的，所以基本上不是同一個目前客戶群體。

“阿里菜鳥和通達還是互為股東的關(guān)系，快遞企業(yè)壓力一直挺大的，關(guān)鍵是做好自己。”據(jù)一位通達系快遞的內(nèi)部人士告訴話人間記者，通達系把經(jīng)濟型快遞的效率成本做到極致了，菜鳥不會再做了。菜鳥自營業(yè)務(wù)瞄準的顯然還是順豐和京東的市場。

對標順豐，未來是否會搶占順豐等中高端快遞時效件的市場份額?6月28日下午，話人間記者致電順豐控股證代，工作人員告訴話人間記者，“對于日后順豐業(yè)務(wù)量影響方面，我們目前肯定也不清楚菜鳥速遞未來具體能起到多少量，他們到底多快能夠把全國性的網(wǎng)絡(luò)搭建起來，沒有辦法現(xiàn)在給到一個準確的答案。”

上述工作人員還表示，順豐目前不好點評菜鳥推出自營快遞業(yè)務(wù)相關(guān)的新聞，公司也會繼續(xù)關(guān)注相關(guān)的一些信息。從順豐自身公司的角度而言，在中高端快遞深耕多年，本身也是時效件起家，也有自己的全國級資源，今年還會投運一個中樞紐的轉(zhuǎn)移中心。所以順豐做時效、中高端快遞這方面的壁壘是非常高的，服務(wù)品質(zhì)以及品牌也都已得到一些驗證和認可，市占率也挺高，作為時效件起價的快遞公司一直走在前列，這些投資者也是有目共睹。

“菜鳥速遞對快遞市場來說是一種有益補充，實質(zhì)上也是響應(yīng)市場的需求，并不會與通達系等經(jīng)濟型快遞形成直接競爭關(guān)系。”快遞行業(yè)專家趙小敏告訴話人間記者，不構(gòu)成直接競爭，是基于菜鳥自身的成長路徑以及各項品質(zhì)服務(wù)推出。此外，從阿里巴巴和淘寶天貓整個體系來講，自營快遞“菜鳥速遞”的消費市場流量足夠大。菜鳥速遞的推出，的確直接自帶流量，這對于淘寶天貓集團的商家而言會有更多的選擇，對于“三通一達”快遞而言，他們也需要在服務(wù)提升上加大投入。

“整體市場還有很大的成長空間，菜鳥的很多戰(zhàn)略也還需要看IPO后會否有新的改變。”趙小敏進一步表示，從品質(zhì)上來看，目前仍是順豐一家獨大，其他快遞想要完全趕超仍有一段距離，目前，在順豐、京東、郵政以及通達系之間，菜鳥可能會成為一個新的第三方勢力。